Durante años la planificación patrimonial se asociaba únicamente a la fiscalidad. Ahora, el concepto es más amplio y trato de ayudar a nuestros clientes en otros aspectos como la ordenación, protección y diversificación del patrimonio, la sucesión ordenada o la planificación del futuro. Esto exige una constante necesidad de especialización y formación. Además, cada vez hay más clientes jóvenes emprendedores o con movilidad internacional con necesidades de planificación muy específicas.

Planificar el patrimonio exige tiempo, energía y dedicación, y a menudo implica tomar decisiones difíciles en las que voy de la mano con mis clientes.